Google Таблиця як зрозумілий журнал заявок і лідів
Запис лідів у Google Таблиці — це системна організація звернень із сайту в єдиному робочому реєстрі. На відміну від базової відправки форми в один рядок, тут продумується структура обліку: унікальний ID, дата створення, джерело, контакт, послуга, статус, менеджер, результат обробки та службові параметри. Такий формат підходить малому бізнесу, відділу маркетингу або проєкту, якому ще не потрібна повноцінна CRM, але вже недостатньо заявок у пошті.
Ми створюємо логіку запису так, щоб таблиця залишалася зручною при сотнях і тисячах звернень. Налаштовуємо окремі колонки, timestamp, нормалізацію телефону, унікальний lead_id, перевірку повторів, кілька аркушів і правила доступу. Дані можна використовувати для звітів, фільтрів, Google Data Studio або подальшого імпорту в CRM.
Коли потрібна послуга
- заявки зберігаються хаотично в email;
- потрібен єдиний журнал лідів для команди;
- необхідно бачити статус і відповідального;
- потрібно контролювати повторні заявки;
- маркетологу потрібні UTM і джерело;
- заявки надходять із кількох форм або сайтів;
- потрібно готувати звіти без CRM;
- таблиця має стати тимчасовою або легкою CRM;
Що буде зроблено
- проєктування структури lead log;
- унікальний lead_id і timestamp;
- колонки контактів, послуги, джерела та UTM;
- статус, менеджер і коментар;
- нормалізація телефону й email;
- перевірка повторів за вибраними правилами;
- окремі аркуші за формами або проєктами;
- захист службових колонок і формул;
- Apps Script або Sheets API інтеграція;
- логування помилок і повторна відправка;
- підготовка фільтрів і базового сортування;
- тестування паралельних записів;
